Ausgabe
Nr. 125/2001, 3. Jg., vom Freitag, 13. April 2001
Inhaltsverzeichnis
Bullenbrief.de:
1. AKTUELLER WOCHENRÜCKBLICK
2. DAX-KURSE IM WOCHENVERGLEICH
3. AKTIENTIPP DER WOCHE
4. MUSTERDEPOT-INVESTMENTFONDS
5. BULLENDEPOT
6. NEUEMISSIONEN - DATEN
7. BEGRIFF DER WOCHE
8. GEWINNSPIEL
9. ANMERKUNGEN
10. DISCLAIMER
11. HINWEISE
Wir wünschen allen Lesern FROHE OSTERN und SCHÖNE FEIERTAGE!
Für Anregungen, Tipps und
Hinweise wenden Sie sich bitte an info@bullenbrief.de.
.
Die vergangene Börsenwoche hat die Herzen der Börsianer wieder etwas höher schlagen lassen. Im Wochenverlauf ergab sich ein schöner Gewinn von 5,32 Prozent. Der Index konnte um 303,42 Punkte zulegen und hat sich damit leicht über der wichtigen Wiederstandslinie von 6.000 Punkten behaupten können. Unter den 30 Dax-Werten stehen 26 Wochengewinnern lediglich 4 Verlierer gegenüber. Damit hat sich auch das WGV-Ratio deutlich verbessert und erreicht einen historisch hohen Wert von 6,5. Damit zeigt sich einmal mehr die marktbreite Erholung über alle Sektoren hinweg.
Unter den Wochengewinnern konnten SAP, Siemens und Epcos mit einer Performance von jeweils über 10 Prozent den höchsten Wochengewinn für sich verbuchen. Allianz, Degussa, Dresdner Bank und Münchner Rück gehören zu den wenigen Dividendenpapieren, die in diesem positiven Marktumfeld trotzdem an Wert eingebüßt haben. Mit Ausnahme der Degussa handelt es sich um Aktien die aufgrund der „Übernahme der Dresdner Bank“ durch die Allianz in den Tagen zuvor positiv performt haben, sich aber zwischenzeitlich doch auch Skepsis breit macht ob der Schachzug der Münchner wirklich so klug war wie es zunächst schien. Einige Analysten haben nämlich Zweifel angemeldet und sind der Meinung, dass eine intensive Geschäftsbeziehung durchaus fruchtbarer gewesen wäre als eine komplette Übernahme.
Trotz eines allgemeinen Drucks auf die EZB hat diese in der vergangenen Woche die wichtigen Leitzinsen nicht reduziert. Viele Marktteilnehmer sind bereits fest davon ausgegangen dass ein Zinsschritt aus Frankfurt vor der Tür steht. Auch Politiker haben sich öffentlich dafür ausgesprochen, dass ein Zinsschritt nach unten erforderlich wäre um die wirtschaftliche Situation in Europa auf stabile Beine zu stellen. Doch diesen Gefallen hat Wim Duisenberg nicht erfüllt. Vielleicht auch nur deshalb nicht um Unabhängigkeit der EZB demonstrieren zu wollen.
Auch die kommende Woche wird aufgrund des Ostermontags eine verkürzte Börsenwoche sein. Erst dann wird sich zeigen ob die Erholung weiter andauern wird oder ob der Dax nach dem Osterwochenende erneut auf Tauchstation gehen wird. Viel wird mit Sicherheit auch weiter davon abhängig sein, wie sich die US-Börse in den nächsten Tagen entwickeln, und hier scheint trotz negativer Ergebnismeldungen ein heller Schein am Ende des Tunnels erkennbar zu sein. Die Aussichten sind wieder positiver und dies dürfte die Kurse stabilisieren.
Für die kommende Börsenwoche erwarten wir deshalb einen deutlichen Anstieg auf 6.425,62 Punkte. Wir glauben, dass die 6.000 als Widerstandslinie deutlich nach oben überwunden werden kann und somit weitere Widerstandslinien geknackt werden können.
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| Aktie | Kurs vom | |||
| 06.04.01 | 12.04.01 | Veränderung | ||
| DAX | 5698,88 | 6002,3 | 303,42 | 5,3% |
| Adidas | 61,34 | 62,8 | 1,46 | 2,4% |
| Allianz | 306,7 | 302,5 | -4,2 | -1,4% |
| BASF | 44,46 | 47,5 | 3,04 | 6,8% |
| Bayer | 45,71 | 48,91 | 3,2 | 7,0% |
| Bay. HypoVereinsbank | 58,8 | 61,1 | 2,3 | 3,9% |
| BMW | 34,6 | 36,56 | 1,96 | 5,7% |
| Commerzbank | 30,65 | 31,08 | 0,43 | 1,4% |
| DaimlerChrysler | 51,6 | 52,65 | 1,05 | 2,0% |
| Degussa | 31,94 | 31,49 | -0,45 | -1,4% |
| Dt. Bank | 84,12 | 87,5 | 3,38 | 4,0% |
| Dt. Lufthansa | 19,65 | 21 | 1,35 | 6,9% |
| Dt. Post | 18,47 | 18,5 | 0,03 | 0,2% |
| Dt. Telekom | 26,21 | 28,64 | 2,43 | 9,3% |
| Dresdner Bank | 49,65 | 49,26 | -0,39 | -0,8% |
| E.ON | 51,75 | 55,75 | 4 | 7,7% |
| Epcos | 60,52 | 66,99 | 6,47 | 10,7% |
| FMC | 74,5 | 78 | 3,5 | 4,7% |
| Henkel | 66,16 | 68,96 | 2,8 | 4,2% |
| Infineon | 41,65 | 47,06 | 5,41 | 13,0% |
| Linde | 47,64 | 49,19 | 1,55 | 3,3% |
| MAN | 27,3 | 29,83 | 2,53 | 9,3% |
| Metro | 50,1 | 51,98 | 1,88 | 3,8% |
| Münchner Rück | 337 | 331 | -6 | -1,8% |
| Preussag | 35,42 | 38,8 | 3,38 | 9,5% |
| RWE | 41,76 | 42,65 | 0,89 | 2,1% |
| SAP | 124,7 | 139,75 | 15,05 | 12,1% |
| Schering | 55,33 | 55,87 | 0,54 | 1,0% |
| Siemens | 113,87 | 126 | 12,13 | 10,7% |
| ThyssenKrupp | 15,29 | 16,68 | 1,39 | 9,1% |
| Volkswagen | 49,35 | 52,1 | 2,75 | 5,6% |
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E.ON (WKN 761440)
Die E.ON AG ist mit rund 76 Mrd. Euro und über 200.000 Mitarbeitern eines der größten Industrieunternehmen Deutschlands und zugleich eines der größten Energieunternehmen Europas. Der Konzern entstand aus der Fusion von VEBA und VIAG und ist hauptsächlich in den Bereichen Energie und Chemie tätig.
Neben dem Energiebereich gehört die Spezialchemie mit den Töchtern Degussa-Hüls und SKW Trostberg bislang zu den Kerngeschäftsfeldern. Mit der Ausübung der Verkaufsoption im Januar 2001 für den VIAG Interkom-Anteil (45%) an British Telecom für rund 11 Mrd. EUR (inkl. Verbindlichkeiten) ist der Ausstieg aus dem Telekommunikationsgeschäft vollzogen worden. Die übrigen Aktivitäten, wie Logistik (Klöckner & Co., Stinnes), Aluminium (VAW) oder Halbleiter (MEMC), werden in den nächsten beiden Jahren zur Disposition stehen.
Darüber hinaus ist Powergen mit dem kürzlichen Erwerb der in Kentucky ansässigen LG&E Energy Corp. auch der Eintritt in den rendite- und wachstumsstarken US-Energiemarkt gelungen. Die US-Tochter zählt mit zu den günstigsten Stromanbietern in den Vereinigten Staaten. Bestimmte Gesetze, insbesondere in den USA (PUHCA), zwingen E.ON allerdings E.ON dazu, die vollständige Fokussierung auf das Energiegeschäft schneller als geplant vorzunehmen. Somit dürfte bereits im kommenden Jahr neben den bereits angekündigten Desinvestments auch die Mehrheit an Degussa über einen Anteilsverkauf über die Börse abgegeben werden. Der Verkauf der Immobilientochter Viterra hingegen sollte mittelfristig erfolgen.
Mit der geplanten Übernahme des britischen Stromversorgers Powergen würden die Düsseldorfer die größte Aquisition der Firmengeschichte vollziehen. Dabei erscheint der Kaufpreis von 8,2 Mrd. EUR bzw. 15,3 Mrd. EUR inklusive Verbindlichkeiten der Briten als faires Angebot. Mit einem Stromabsatz von rund 320 Mrd. KWh und über 30 Millionen Strom- und Gaskunden setzt sich E.ON damit neben der französischen EdF an die Spitze sowohl der europäischen als auch weltweiten Versorgerriege. Die Briten sind bei einer Bilanzsumme von über 10 Mrd. EUR und einem Gesamtumsatz von 5 Mrd. EUR einer der führenden Anbieter auf dem vollständig deregulierten Heimatmarkt.
E.ON ist es nach zahlreichen Ankündigungen endlich gelungen, die angestrebte internationale Expansion zu verwirklichen. Mit der geplanten Übernahme würden die Düsseldorfer einen strategischen Doppelschlag in Form der Präsenz sowohl in Großbritannien als auch den USA erzielen. Weitere Wachstumsschritte insbesondere auf dem größten Energiemarkt der Welt, den USA, dürften folgen. Das Desinvestitionsprogramm sollte dafür genügend Spielraum schaffen. Im Zuge der Entwicklung zum reinen Energieversorger dürfte sich die E.ON-Aktie zudem vom "Mischkonzern"-Abschlag befreien.
Der "Aktientipp der Woche" wird von unserem Mitarbeiter Stefan Breitenbach erstellt. Bei Fragen, Tipps und Anregungen wenden Sie sich bitte direkt an den Autor unter stefan.breitenbach@bullenbrief.de.
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| Fonds | WKN | Anteile | Aufnahme am | Kaufkurs | akt. Kurs | Veränderung |
| DWS Vermögensbildungsfonds I | 847.652 | 180,00 | 02.02.01 | 113,41 | 98,41 | -13,23% |
| UniEuroStoxx 50 -net- | 989.797 | 200,00 | 02.02.01 | 51,44 | 47,1 | -8,44% |
| Uni21.Jahrhundert -net- | 975.787 | 350,00 | 02.02.01 | 28,58 | 24,69 | -13,61% |
| DWS Mandarin Fonds | 972.357 | 20,00 | 02.02.01 | 210,01 | 184,84 | -11,99% |
| DG Lux Lacuna Apo Bio Tech | 989.696 | 12,00 | 02.02.01 | 322,26 | 237,2 | -26,39% |
| DAC UI | 978.172 | 20,00 | 02.02.01 | 275,72 | 156,98 | -43,07% |
| DWS Biotech Typ0 | 976.977 | 60,00 | 15.03.01 | 82,36 | 81,88 | -0,58% |
| UniDynamicFonds: Nordamerika-net | 930.745 | 750,00 | 15.03.01 | 13,02 | 11,05 | -15,13% |
| Depotwert (05.04.2001) | 53.155,88 Eur |
| Cash | 31.006,88 Eur |
| Gesamtwert | 84.162,76 Eur |
| Depotwert (12.04.2001) | 58.658,40 Eur |
| Cash | 31.006,88 Eur |
| Gesamtbestand | 89.665,28 Eur |
| Performance (seit Auflegung) | -10,33% |
Die zurückliegende Börsenwoche war endlich wieder
einmal etwas erfreulicher. Alle wichtigen Indices haben
mittlerweile charttechnische Kaufsignale geliefert.
Wichtig war hierbei vor allem der Nasdaq - Anstieg über
die Marke von 1.800 Punkten. Die Eroberung der 10.000er
Marke im Dow ist psychologisch ebenfalls sehr wichtig.
Der Dax sieht ebenfalls wieder freundlicher aus, wobei
ganz klar ist, daß der Weg nach oben äußerst steinig
ist. Starke Widerstände im Bereich von 6.000 / 6.100 / 6.300
/ 6.600.
Trotz der positiven Signale halten wir uns mit weiteren
Investitionen zurück, da sich die oben angesprochenen
Signale zunächst als nachhaltig erweisen müssen.
Ein Index, der schon vor einiger Zeit erste Signale
geliefert hat ist der Nikkei 225. Diese Entwicklung steht
jedoch in klarem Widerspruch zum politischen und
realwirtschaftlichen Umfeld. Trotz Rückkehr zur
Nullzinspolitik schliddert Japan wohl in eine Rezession.
Das von der Regierung entworfene Notprogramm stellt sich
ebenfalls äußerst dürftig dar. Die ohnehin schon
angeschlagenen Finanzinstitute sollen Problemkredite von
rund 12,7 Billionen Yen (100 Mrd. Eur) abschreiben.
Aus diesem Grund sehen wir noch keinen Anlass, im
japanischen Markt zusätzlich aktiv zu werden. Sollte
jedoch eine Besserung absehbar sein, ist Japan als
weiterhin wachstumsstarker und interessanter Marktplatz
durchaus als Depotbeimischung denkbar.
Das "Musterdepot- Investmentfonds" wird von
unseren Mitarbeitern Harald Klaiber und Steffen Pusch
betreut. Bei Fragen, Tipps und Anregungen wenden Sie sich
bitte direkt an die Autoren unter harald.klaiber@bullenbrief.de und steffen.pusch@bullenbrief.de.
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Eine Übersicht der bisher getätigten Transaktionen finden Sie unter http://www.bullenbrief.de/bullendepot.html.
In der vergangenen Woche ging es an den Märkten wieder nach oben. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in unserem Musterdepot wider. Alle Werte mit Ausnahme der Dividendenpapiere von MobilCom konnten leicht zulegen. Für eine Trendwende ist es wohl noch etwas zu früh, aber der Weg geht schon mal in die richtige Richtung.
Bei den Aktien im Musterdepot ist wieder ein Wert in den positiven Bereich gerutscht. Siemens liegt aktuell leicht über unserem Kaufkurs von 123,00 Euro. Auch XOMA konnte sich wieder ziemlich nahe an den Einkaufskurs herantasten.
Bei DamilerChrysler steht zwar noch ein Minus von 20 Prozent in unseren Büchern, hier ist allerdings zu beachten, dass wir in unserem Musterdepot Dividendenausschüttungen nicht berücksichtigen, und hier wurden die Aktionäre in der vergangenen Woche recht großzügig bedacht. Legt man auch noch die Dividendenausschüttung im Jahre 2000 zugrunde dürfte sich die Negativperformance nahezu halbieren. Auch bei Siemens wurde eine relativ hohe Dividende ausgeschüttet. Bei den übrigen Depotwerten wird dagegen keine bzw. eine Dividende in unbedeutendem Umfang ausgeschüttet.
| Gesamtwert | 51.565,30 | ||||||
| Barmittel | 8.341,00 | ||||||
| Depotwert | 43.224,30 | ||||||
| Rendite Bullendepot | -48,43% | ||||||
| Rendite DAX im Vergleichszeitraum: | -13,74% | ||||||
| AKTUELLER BESTAND: | |||||||
| Aktie | WKN | Stückzahl | Kaufdatum | Kaufkurs | aktueller Kurs | Kurswert | Veränderung |
| Jafco | 887715 | 30 | 03.01.00/17.04.00 | 261,00 | 113,90 | 3.417,00 | -56,36% |
| Siemens | 723610 | 80 | 03.01.00 | 123,00 | 126,00 | 10.080,00 | 2,44% |
| Glasauer Wagniskapital KGaA | 593660 | 1800 | 17.01.00 | 5,40 | 1,10 | 1.980,00 | -79,63% |
| DaimlerChrysler | 710000 | 150 | 31.01.00 | 66,60 | 52,65 | 7.897,50 | -20,95% |
| Internet Capital Group | 924843 | 80 | 31.01.00/17.04.00 | 80,50 | 2,11 | 168,80 | -97,38% |
| Nordasia | 979217 | 100 | 07.02.00 | 111,54 | 27,93 | 2.793,00 | -74,96% |
| XOMA | 871239 | 600 | 03.04.00 | 8,00 | 7,85 | 4.710,00 | -1,88% |
| Global Large Tech - Zertifikat | 825074 | 100 | 22.05.00 | 101,00 | 55,70 | 5.570,00 | -44,85% |
| Nemax Zertifikat | 825014 | 20 | 29.05.00 | 579,50 | 156,50 | 3.130,00 | -72,99% |
| MobilCom | 662240 | 50 | 29.05.00 | 107,50 | 13,70 | 685,00 | -87,26% |
| NOKIA | 870737 | 100 | 31.07.00 | 48,20 | 27,93 | 2.793,00 | -42,05% |
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